У Кэролин Ферн новая пациентка — наследница богатой семьи Джозефина Рагглз. Девушку мучают кошмары, после которых на ее спине остаются раны, похожие на письмена. Случай мисс Рагглз необычен даже по меркам Аркхэмской лечебницы, но он становится совсем феноменальным, когда Джозефина упоминает о сновидческой встрече с Малахией — бывшим пациентом Кэролин, которого жестоко убили. Кэролин погружает Джозефину в гипнотический сон, и внезапно обе они оказываются в загадочном месте под названием Мир грёз.