Кэролин Ферн живёт чужими мыслями. Используя особую форму гипноза, она изучает психологию своих пациентов по сновидениям, в которых ей приходится иметь дело с вещами тревожными и странными. Одни пациенты твердят, что по ночам они гуляют по иным мирам, другие рассказывают о кошмарных созданиях, терзающих их сон. Она детально разбирает один необычный случай за другим, но пока так и не приблизилась к раскрытию природы этих ужасов. Пусть так — Кэролин всё равно не сдастся, пока не найдёт истоки безумия.